1中國挖掘機械市場總體情況
根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會統(tǒng)計數(shù)據(jù),2017年1—7月納入分會統(tǒng)計的25家主機制造企業(yè)共計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品82725臺(含出口),同比漲幅101.3%,遠超去年全年銷量(70320臺)。其中國內(nèi)市場(不含港澳臺地區(qū),下同)銷量77814臺,同比漲幅111.7%,出口銷量4884臺,同比漲幅14.0%。
2017年7月,共計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品7656臺,同比漲幅108.9%,受季節(jié)性影響,銷量環(huán)比上月下降14.3%。其中國內(nèi)市場銷量6993臺,同比漲幅126.0%,出口市場銷量659臺,同比漲幅15.4%
分析近十年中國挖掘機械市場同期銷量變化情況發(fā)現(xiàn),2017年1—7月銷量遠超近兩年同期水平,與2012年同期銷量接近。受市場需求增長及2016年同期基數(shù)較低等因素影響,2017年1—7月中國挖掘機械市場銷量同比漲幅達到歷史新高。根據(jù)挖掘機械銷售季節(jié)性特點,1—7月銷量約占全年銷量70%,2017年全年銷量預(yù)計在11~12萬臺,漲幅在50%以上。在2014—2016年連續(xù)三年銷量不足十萬臺后,2017年銷量重新超過10萬臺大關(guān)幾無懸念。
近十年中國挖掘機械市場同期銷量及同比變化情況
通過分析近三年中國挖掘機械市場銷售情況發(fā)現(xiàn),中國挖掘機械市場自2016年下半年開始高速增長,2016年9—12月連續(xù)四個月漲幅超過70%,2017年1—7月行業(yè)增長勢頭更加強勁,漲幅超過100%。
2015—2017年中國挖掘機械市場銷量及同比變化情況
2017年1—7月多數(shù)企業(yè)銷量增長顯著,特別是行業(yè)龍頭企業(yè)銷量的快速增長拉動行業(yè)的整體增長,行業(yè)銷量前十位企業(yè)中,七家銷量漲幅超過100%。三一、徐工市場占有率繼續(xù)快速提升,其中徐工市場占有率已逼近10%大關(guān)。與龍頭企業(yè)的快速擴張相對比的是,部分行業(yè)中小規(guī)模企業(yè)銷量增長緩慢,甚至不升反降,行業(yè)市場集中度不斷提高。
2中國挖掘機械市場分析
2.1品牌格局
2017年1—7月國產(chǎn)、日系、歐美和韓系企業(yè)銷量分別為42377、17229、14142和8977臺,市場占有率分別為51.2%、20.8%、17.1%和10.9%,國產(chǎn)與國際品牌繼續(xù)保持平分市場的局面,品牌格局總體基本穩(wěn)定。
2017年1—7月中國挖掘機械市場品牌格局
近一年中國挖掘機械市場品牌格局變化情況
2.2產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
2017年1—7月大挖、中挖和小挖的銷量分別為11231、20489和51005臺,市場占有率分別為13.6%、24.8%和61.7%。其中噸位小于6噸的迷你挖掘機械市場占有率已達19.5%。隨著城鎮(zhèn)化水平的持續(xù)提高及機器換人需求的增加,迷你挖掘機未來市場前景依然看好。
通過分析近一年中國挖掘機械市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化發(fā)現(xiàn),小挖市場占有率沖高后回落明顯,中挖、大挖市場占有率均有所反彈。中挖、大挖受投資影響更加顯著,此次由投資拉動的市場復(fù)蘇也更多體現(xiàn)在中挖、大挖銷量和市場占有率的提升方面。
2017年1—7月中國挖掘機械市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
近一年中國挖掘機械市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化情況
2.3市場集中度
2017年1—7月市場集中度CR4=52.8%,CR8=76.5%。與1—6月市場集中度基本持平(前值CR4=52.8%,CR8=76.7%),目前中國挖掘機械行業(yè)已經(jīng)進入高市場集中度行業(yè)。從近一年中國挖掘機械市場集中度變化看,CR4與CR8的變化趨勢出現(xiàn)一定背離,說明龍頭企業(yè)的市場競爭力保持強勢,TOP4之外企業(yè)市場競爭則愈發(fā)強烈。
2017年1—7月中國挖掘機械市場集中度
近一年中國挖掘機械市場集中度變化情況
3挖掘機械出口市場分析
2017年1—7月共出口挖掘機械4884臺,占總銷量5.9%,銷量同比漲幅14.0%,從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看,小挖、中挖依舊是出口的主力機型。三一、卡特彼勒、柳工占據(jù)出口銷量前三位。部分國產(chǎn)品牌出口產(chǎn)品平均噸位已超過20噸,說明國內(nèi)產(chǎn)品的國際競爭力不斷提高。
2017年1—7月中國挖掘機械出口市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
4國內(nèi)挖掘機械市場分析
4.1國內(nèi)市場概況
2017年1—7月國內(nèi)挖掘機械市場銷量77814臺,同比漲幅111.7%。不同地區(qū)來看,西部地區(qū)銷量大幅領(lǐng)先東部、中部,但漲幅略低于中東部。華東、西南和華中地區(qū)占據(jù)國內(nèi)主要市場。華北、東北地區(qū)復(fù)蘇明顯,受益于鋼鐵、煤礦等行業(yè)的復(fù)蘇、京津冀一體化戰(zhàn)略深化、天津全運會基礎(chǔ)建設(shè)施工和雄安新區(qū)建設(shè)規(guī)劃逐步落地等利好,華北、東北地區(qū)挖掘機械市場增長趨勢顯現(xiàn)。
2017年1—7月不同地區(qū)挖掘機械銷量和同比變化情況1
2017年1—7月不同地區(qū)挖掘機械銷量和同比變化情況2
4.2國內(nèi)市場品牌格局
2017年1—7月國產(chǎn)、日系、歐美和韓系企業(yè)銷量分別為38797、17026、13014和8977臺,市場占有率分別為49.9%、21.9%、16.7%和11.5%。從近一年國內(nèi)挖掘機械市場品牌格局變化看,國產(chǎn)品牌占據(jù)主要市場,占有率維持在50%左右,已經(jīng)占據(jù)市場半壁江山。日系、歐美和韓系品牌市場占有率依次降低,預(yù)計未來市場競爭格局基本保持穩(wěn)定。
2017年1—7月國內(nèi)挖掘機械市場品牌格局
近一年國內(nèi)挖掘機械市場品牌格局變化情況
4.3國內(nèi)市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
2017年1—7月國內(nèi)大挖、中挖、小挖銷量分別為10652、18295和48867臺,市場份額分別為13.7%、23.5%和62.8%。小于6噸的迷你挖掘機和6~13噸的小型挖掘機占據(jù)國內(nèi)超過一半的市場份額,未來小挖長期發(fā)展趨勢依然值得看好。
從不同規(guī)格產(chǎn)品銷量變化看,大挖、中挖、小挖銷量同比分別增加6651、10572、23828臺,同比漲幅分別達到166%、137%、95%。此次市場爆發(fā)主要受投資拉動,礦山、基建施工需求的增長拉動大挖、中挖的市場需求,小挖市場需求也在高基數(shù)條件下持續(xù)穩(wěn)健增長。
從近一年產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化看,小挖市場占有率近期出現(xiàn)下滑,中挖、大挖市場有所反彈,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化也反應(yīng)出近期市場需求的變化。
2017年1—7月國內(nèi)挖掘機械市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
2017年1—7月國內(nèi)挖掘機械市場不同規(guī)格產(chǎn)品銷售變化情況
近一年國內(nèi)挖掘機械市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化情況
4.4國內(nèi)市場集中度
2017年1—7月國內(nèi)市場集中度CR4=52.0%,CR8=76.4%,相比1—6月市場集中度略有下滑(前值CR4=52.0%,CR8=76.7%)。目前國內(nèi)挖掘機械行業(yè)為高市場集中度行業(yè)。
2017年1—7月國內(nèi)挖掘機械市場集中度
從不同機型市場看,大挖由于技術(shù)門檻、市場準(zhǔn)入壁壘高,市場更多被歐美、日系和國內(nèi)龍頭企業(yè)占據(jù),造成國內(nèi)大挖市場集中度高于中挖、小挖市場。中挖、小挖市場集中度接近總體市場集中度,市場競爭相對更為充分。
2017年1—7月國內(nèi)挖掘機械市場不同機型市場集中度
從近一年市場集中度變化看,CR4近期市場集中度小幅震蕩,CR8呈下滑態(tài)勢。說明行業(yè)龍頭企業(yè)(CR4)的競爭力占據(jù)優(yōu)勢,而隨著市場不斷復(fù)蘇,行業(yè)競爭有所加劇,CR8近半年則持微弱下滑態(tài)勢。
近一年國內(nèi)挖掘機械市場集中度變化情況
2017年1—7月三一銷量達到16031臺,卡特彼勒銷量9971臺,分列國產(chǎn)、國際品牌********位。徐工國內(nèi)市場占有率已經(jīng)超過10%,是繼三一、卡特彼勒后,第三家市場占有率邁入10%大關(guān)的主機企業(yè)。2017年1-7月國內(nèi)銷量前四(八)位企業(yè)的市場占有率同比漲幅均超過100%,龍頭企業(yè)銷量的增長帶來市場集中度提高。而部分國內(nèi)中小規(guī)模企業(yè)銷量漲幅偏小,與行業(yè)龍頭企業(yè)之間的差距進一步拉大,行業(yè)出現(xiàn)分化。
4.5國內(nèi)市場分布
2017年1—7月江蘇省銷量超過6000臺,安徽、山東銷量超過5000臺,以上省份為代表的華東、西南、華中地區(qū)占據(jù)國內(nèi)主要市場。東北、華北地區(qū)受市場反彈和基數(shù)較低等因素綜合影響,漲幅明顯高于其他地區(qū),市場復(fù)蘇明顯。安徽省銷量和漲幅均處于全國前列,后續(xù)市場發(fā)展趨勢有待持續(xù)關(guān)注。
2017年1—7月國內(nèi)挖掘機械市場各省份銷量
2017年1—7月國內(nèi)挖掘機械市場各省份銷量同比變化情況
2017年1-7月大挖銷量前五省份為:內(nèi)蒙古(890)、山東(773)、四川(732)、貴州(636)和河南(549);中挖銷量前五省份為:江蘇(1700)、安徽(1464)、貴州(1221)、山東(1211)和河南(1099);小挖銷量前五省份為:江蘇(4054)、安徽(3625)、山東(3353)、四川(3185)和河南(2907)。不同省份的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)展現(xiàn)出不同特點。
2017年1—7月國內(nèi)挖掘機械市場各省份大挖銷量
2017年1—7月國內(nèi)挖掘機械市場各省份中挖銷量
2017年1—7月國內(nèi)挖掘機械市場各省份小挖銷量
4.6平均作業(yè)小時數(shù)
平均作業(yè)小時數(shù)是衡量挖掘機械施工需求,判定未來行業(yè)發(fā)展的重要指標(biāo)之一。根據(jù)經(jīng)驗,大挖、中挖、小挖的盈虧平衡點分別為:2500~3000小時/年、2000~2500小時/年、1500小時/年。當(dāng)施工需求超過盈虧平衡點時,市場需求將顯著增加。
根據(jù)挖掘機械分會調(diào)研統(tǒng)計,近一年挖掘機械出勤小時數(shù)略有增加,設(shè)備出勤率也穩(wěn)定在較高水平。
近一年挖掘機械平均作業(yè)小時數(shù)和出勤率變化情況
根據(jù)小松官網(wǎng)公布數(shù)據(jù),近一年小松建筑機械平均作業(yè)小時數(shù)變化情況與分會調(diào)查統(tǒng)計數(shù)據(jù)基本一致。設(shè)備平均作業(yè)小時數(shù)的提高,反應(yīng)出下游需求的增加,并給市場需求提供穩(wěn)健支撐。
近一年小松建筑機械平均作業(yè)小時數(shù)變化情況
(數(shù)據(jù)來源:http://www.komatsu.com/)
5市場預(yù)測
2017年上半年挖掘機械市場依然保持高速增長態(tài)勢,高增速既與市場需求增長有關(guān),也受到2016年上半年銷量基數(shù)較低影響。經(jīng)歷了上一輪市場“風(fēng)波”,面對此次市場回暖,行業(yè)發(fā)展較為客觀和理性。受到宏觀經(jīng)濟回暖、房地產(chǎn)投資增長、PPP項目落地、換新周期、產(chǎn)品庫存周期等多因素疊加影響,客觀市場環(huán)境產(chǎn)生了變化,此次增長態(tài)勢難以長久持續(xù)。
目前,國家對房地產(chǎn)的調(diào)控進一步加強,2017年6月房地產(chǎn)投資增速繼續(xù)下滑至5.5%,未來房地產(chǎn)投資增幅可能持續(xù)下降,并將影響挖掘機械市場未來發(fā)展。作為拉動挖掘機械市場的另一重要力量,固定資產(chǎn)投資增速也出現(xiàn)下滑,并有可能影響下游工程機械市場。
根據(jù)行業(yè)發(fā)展動態(tài)和歷史規(guī)律,預(yù)計2017年下半年銷量漲幅將有所回落,部分月份可能出現(xiàn)零增長甚至負增長。全年銷售走勢與2012年、2013年情況接近,2017年全年預(yù)計銷售挖掘機械11~12萬臺,同比2016年增長超50%。
常州機械施工有限公司系常州市城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬現(xiàn)代化大型機械施工專業(yè)企業(yè),也是常州地區(qū)規(guī)模****、施工能力最強、技術(shù)精湛的專業(yè)施工企業(yè)。是基礎(chǔ)施工企業(yè)中唯一獲取質(zhì)量認證機構(gòu)核準(zhǔn)頒發(fā)質(zhì)量體系認證和職業(yè)健康安全體系認證證書的企業(yè)。公司主要承擔(dān)地基基礎(chǔ)處理。擁有地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)承包一級資質(zhì)、起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包三級資質(zhì)。
公司建于1977年。40年來,為常州地區(qū)、江蘇省內(nèi)外許多******重點工程的建設(shè)和跨國工程留下無數(shù)現(xiàn)代工業(yè)和城市建設(shè)的杰作。如常州市民廣場(行政中心)、常州機場航站樓、常州市公安應(yīng)急中心、常州天寧寶塔、常州“第一高樓”凱納豪生大灑店、常州文化城、國家電網(wǎng)常州電器設(shè)備檢測中… ...【更多】